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政信1号温州公路私募投资基金推介材料

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目 录
第一章 产品介绍 ................................................ 2
一、基金产品要素............................................ 2
二、基金的投资范围.......................................... 2
三、产品交易结构图.......................................... 3
四、风控措施................................................ 3
五、投资亮点................................................ 4
六、还款来源和退出方式...................................... 5
七、基金费用和投资收益分配.................................. 5
第二章 项目概况 ................................................ 6
一、项目背景................................................ 6
二、项目相关批复文件........................................ 7
三、项目优势分析............................................ 9
第三章 融资方简介 ............................................. 10
一、公司简介............................................... 10
二、股东简介............................................... 10
三、企业管理层介绍......................................... 11
四、企业财报分析........................................... 11
第四章 政府平台担保人介绍 ..................................... 13
一、企业简介............................................... 13
二、企业组织结构........................................... 14
三、企业财务分析........................................... 15
第五章 担保人浙江交隧集团介绍 ................................. 18
一、企业基本信息........................................... 18
二、企业财务分析........................................... 18
第六章 担保人中城银信控股集团介绍 ............................. 20
一、企业基本信息........................................... 20
二、企业财务分析........................................... 21
第七章 基金管理人介绍 ......................................... 26
一、公司概况............................................... 26
二、股东实力............................................... 27
三、管理团队介绍........................................... 27
第八章 基金托管人简介 ......................................... 28
附件1:中国财政部CPPPC 项目入库资料 .......................... 29
附件2:开发区管委会红头文件 .................................. 30
附件3:城投公司履约担保函 .................................... 32
附件4:鹏元资信评估有限公司出具的AA+信用评级报告 ............. 34
附件5:基金管理人登记证书 .................................... 35
政信1 号温州公路私募投资基金投资说明书
2
第一章 产品介绍
一、基金产品要素
产品名称 政信1 号温州公路私募投资基金
产品类型 契约型、有条件开放式
产品规模 3 亿元人民币,分期募集,每期满1000 万元即可成立
基金是否结构化 否
认购起点
个人客户100 万元起,机构客户300 万元起,以10 万元整
数倍递增
投资期限 24 个月
产品管理人 浙江投融谱华资产管理有限公司
资金托管行 恒丰银行
基金费率 基金管理费:0.5%/年,基金托管费:0.1%,认购费:0
投资范围
本基金投资于温州国丰汇融控股有限公司对温州经济技术
开发区建设项目前期管理中心享有的关于温州市洞头至鹿
城公路龙湾永中至海城段二期(经开区段)政府道路工程
项目的应收账款收益权。
收益种类 固定收益
预期收益率
投资金额100 万(含)-300 万(不含),预期收益率8.5%
投资金额300 万(含)-1000 万(不含),预期收益率8.8%
投资金额1000 万及以上,预期收益率9.0%
付息方式 每半年付息一次
风控措施
1、温州经开区财政局发函确认列入财政预算计划;
2、温州滨海新城投资集团(拥有AA+发债主体)履约责任
担保;
3、基金管理人监管唯一的政府回款账户;
4、融资主体温州国丰汇融60%股权质押;
5、大股东浙江交隧、中城银信连带责任担保;
6、融资主体实际控制人无限连带责任担保。
二、基金的投资范围
本基金的募集资金将投向温州国丰汇融控股有限公司(简称“温州国丰汇融”
或“国丰汇融”)对温州经济技术开发区建设项目前期管理中心享有的政府道路
工程项目形成的应收账款收益权,资金最终用于投资浙江温州市洞头至鹿城公路
龙湾永中至海城段工程二期(经开区段)的项目建设。
政信1 号温州公路私募投资基金投资说明书
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三、产品交易结构图
四、风控措施
为保障投资安全,本基金设置了两层风控:基金投资层面和PPP 项目层面。
两层风控共计六大风控措施很大程度上降低了投资风险。
1. PPP 项目层面风控措施:
1)温州经开区发函列入财政预算:2017 年1 月,温州市经济技术开发区财
政局发函确认将温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程二期(经开区段)
PPP 项目政府支付资金列入财政预算计划,这为该PPP 项目的还款来源提供了有
力保障。
2)温州经开区城投担保:温州滨海新城投资集团由温州经济开发区管理委
员会于2011 年6 月出资成立,注册资本10 亿元人民币,是温州经开区重要的国
有资产投融资平台。2015 年3 月,温州滨海新城投资集团向温州国丰汇融出具
《付款履约担保函》,为本项目提供履约担保。
2. 基金投资层面风控措施:
风控措施b
应收账款还款
4.基金管理人监管唯一的政府回款
风控措施a
1.温州国丰汇融60%股权质押
支付购买服务费
投资
托管
认购
管理
合格投资者
政信1 号温州公路
私募投资基金
浙江投融谱华
恒丰银行
温州国丰汇融PPP 项目
3.实际控制人无限连带责任担保
温州经济技术开发区
5.温州经开区财政局发函确认
列入财政预算计划
6.温州滨海新城投资集团提供
履约担保
2.大股东浙江交隧、中城银信提供
连带责任担保
政信1 号温州公路私募投资基金投资说明书
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1)融资主体温州国丰汇融60%股权质押: 温州国丰汇融股东将其持有的60%
股权质押给基金管理人浙江投融谱华资产管理有限公司(简称“浙江投融谱华”),
并在工商行政管理机关办理相关质押手续。
2)大股东浙江交隧集团有限公司(简称“浙江交隧”)、中城银信控股集团有
限公司(简称“中城银信”)连带责任担保: 温州国丰汇融的股东浙江交隧和中
城银信提供连带责任担保,当温州国丰汇融延迟支付收益权回购款时,可追究担
保方的连带责任。
3)实际控制人无限连带责任担保: 实际控制人卢立整提供不可撤销的无限
连带责任担保。卢立整目前处于单身状态,若卢立整在合同有效期内结婚,可增
加其配偶作为共同担保人,共同为本基金清偿提供无限连带责任担保。
4)基金管理人监管唯一的政府回款账户:未经温州国丰汇融及浙江投融谱华
书面确认,该政府唯一回款账户不得进行变更。该账户由温州国丰汇融和浙江投
融谱华共管,浙江投融谱华有权在共管账户添加新的预留印鉴,具体操作方式视
开户行规则确定。
五、投资亮点
本投资基金具有以下亮点:
1.浙江省政策支持,重点建设330 国道工程:本项目作为规划330 国道改建
的其中一段,也是温州洞头至鹿城公路的其中一段。规划330 国道是温州市通往
中部内陆地区、沟通温台沿海产业带与金衢丽产业带、加强温州都市经济区与浙
中城市群联系的主要通道之一,既作为干线公路、承担长途过境交通,又起着集
散公路的功能,连通区域道路,形成四通八达的公路网。项目建设对加快330
国道改建项目的实施,具有十分重要的意义,同时也是贯彻浙江省 “五大建设”
的重要举措。
2.项目方公路建设经验丰富,管理能力突出:项目施工方浙江交隧集团持有
国家隧道工程一级、公路路基一级、土石方工程一级等施工资质,并被公安部认
证为工程爆破设计施工资格企业。浙江交隧集团参与建设的国家重点工程有沈海
政信1 号温州公路私募投资基金投资说明书
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高速公路、沪昆高速公路、金丽温高速公路、温州绕城高速公路等,在公路建设
领域具有丰富项目经验。
3.两层风控六大措施:为了降低投资风险,本基金设置了两层风控措施,包
括PPP 项目层面和基金投资层面。PPP 项目层面由地方政府出财政函和地方投融
资平台提供担保;基金投资层面增设了融资主体股权质押、大股东和实际控制人
提供连带责任担保、政府回款账户监管等四大风控措施,进一步保障基金投资的
安全。
六、还款来源和退出方式
本基金的还款来源有以下几方面:
1. 政府回购工程款:温州市经济技术开发区财政局已将温州市洞头至鹿城
公路龙湾永中至海城段工程二期(经开区段)PPP 项目政府支付资金列入财政预
算计划。
2. 政府融资平台担保:温州经济技术开发区政府投融资平台温州滨海新城
投资集团有限公司提供履约担保。
3. 股东经营性收入:若前两者延迟还款,担保人浙江交隧集团和中城银信
控股集团负责支付回购款。
4. 实际控制人其他经营性收入。
本基金到期退出时,由温州国丰汇融控股有限公司以双方合同约定的价格溢
价回购投资标的收益权。
七、基金费用和投资收益分配
(一)、基金相关费用:
1. 基金管理费:0.5%/年,按年收取。
2. 基金托管费:0.1%/年,若基金募集资金超过1 亿元,托管费年费率为
0.05%。
3. 基金认购费:0
4. 基金申购费:0
5. 基金赎回费:0
政信1 号温州公路私募投资基金投资说明书
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(二)、预期投资收益率:
A 类:投资金额100 万(含)-300 万(不含),预期年化收益率8.5%,
B 类:投资金额300 万(含)-1000 万(不含),预期年化收益率8.8%
C 类:投资金额1000 万及以上,预期年化收益率9.0%。
本基金的预期年化收益率按照单利计算,本基金的实际收益率以实际运作情
况为准。
第二章 项目概况
一、项目背景
温州330 国道经开段PPP 项目是由浙江省政府为了响应央行推行的《深化温
州金融综合改革试验区建设的意见》以及国家发改委和财政部推行PPP 模式示范
建设的双重背景下责成温州市经开区牵头设立,由施工企业浙江交隧集团有限公
司和资方中城银信控股集团有限公司参与,三方共同成立项目公司温州国丰汇融
控股有限公司。该项目2014 年8 月列入国家财政部PPP 项目中心,成为浙江省
级重点实验项目,列入国家推行的PPP 示范试验项目。
自2012 年3 月国务院批准温州金融综合改革试验区以来,温州市肩负改革
探路者责任,国家为了实现温州金改有效推进,从而更好地引导社会资本服务实
体经济,在温州试点PPP 项目更具典型示范价值,对全国有重要意义。2015 年3
月26 日,央行同意实施浙江省政府起草的《关于进一步深化温州金融综合改革
试验区建设的意见》,即温州“新金改12 条”,强化推行温州社会资本服务实体
经济新一轮改革。
国家为了积极引导社会资本参与实体经济,相关部门也密集出台了PPP 相关
政策。2014 年5 月26 日,财政部成立政府和社会资本合作(PPP)中心,副部
长王保安担任PPP 工作领导小组的组长,中心主要承担PPP 工作的政策研究、咨
询培训、信息统计和国际交流等职责。2014 年9 月24 日,财政部发文《关于推
广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》,提出拓宽城镇化建设融资渠
道,促进政府职能加快转变,完善财政投入及管理方式,尽快形成有利于促进政
府和社会资本合作模式(Public-Private Partnership, PPP)发展的制度体系。
政信1 号温州公路私募投资基金投资说明书
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2015 年3 月5 日,李克强作政府工作报告,提出要在基础设施等领域积极推
广PPP 模式;财政部年度预算报告,提出要开展PPP 示范项目建设,释放社会投
资潜力。
温州330 国道经开段PPP 项目的实施,对国家推行的温州金改和PPP 项目推
广,将两者很好地融合,既体现了温州金改引导社会资本服务实体经济的精神,
也给国家推广PPP 项目做了示范和经验总结,对浙江省和全国具有典型示范价值。
温州330 国道PPP 项目,是温州洞头至鹿城公路的其中一段。规划330 国道
是温州市东西向交通的主要通道之一,330 国道从鹿城至洞头段是利用温州洞头
至鹿城公路的线位,经鹿城、瓯海、瑞安、龙湾至洞头,承担长途过境交通,又
起着集散公路的功能。规划的330 国道连通区域内的104 国道、瓯海大道等国省
道主干线及城市主要干道。现330 国道2010 年机动车当量数为17522 辆/日,拥
挤度为0.92,已经基本处于饱和状态,改造已迫在眉睫。本工程作为龙湾区南
北沟通的主要交通要道,在龙湾区路网规划中具有重要作用,建设已迫在眉睫。
2015 年3 月,温州经济技术开发区建设项目前期管理中心与温州国丰汇融
控股有限公司就温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程二期(经开区段)
PPP 项目签订合同协议书。温州国丰汇融作为项目公司,承担该路段的施工建设
任务。
二、项目相关批复文件
序号 批复文件名称 出函机构 出函时间 批复编号
1
省发改委关于温州市洞头至鹿城公路龙湾永
中至海城段工程项目建议书批复的函
省发改委 2012.08.01
浙发改函
【2012】262 号
2
浙江省水利厅关于温州市洞头至鹿城公路龙
湾永中至海城段工程水土保持方案的批复
浙江省水
利厅
2012.10.26
浙水许【2012】
123 号
3
温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段公
路建设项目选址意见书
浙江住建

2012.11.16
浙规选字第
【2012】123 号
政信1 号温州公路私募投资基金投资说明书
8
4
温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段公
路工程建设项目选址审查意见
浙江住建

2012.11.16
浙规选审字第
【2012】123
5
关于温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城
段工程建设项目用地的预审意见
浙江省国
土资源厅
2012.12.27
浙土资预
【2012】234 号
6
关于温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城
段工程环境影响报告书的审查意见
浙江省环
境保护厅
2013.01.18
浙环建【2013】
3 号
7
省发改委关于温州市洞头至鹿城公路龙湾永
中至海城段工程可行性研究报告批复的函
省发改委 2013.02.25
浙发改函
【2013】71 号
8
关于温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城
段工程初步设计批复的函