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中国危险废弃物处理行业洞察_

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“危废处理,中有机 ”
—— 中国 危险废弃物处理 行业洞察
20172017 2017年 6月
远卓绿色产业 远卓绿色产业 远卓绿色产业 远卓绿色产业 远卓绿色产业 研究中心 研究中心 研究中心
Insight & Foresight Insight & Foresight Insight & Foresight Insight & Foresight
远见·卓识
目 录
前言 ................................ ................................ ................................ ............... 1
中国危废处理行业整体态势 中国危废处理行业整体态势 中国危废处理行业整体态势 中国危废处理行业整体态势 中国危废处理行业整体态势 中国危废处理行业整体态势 中国危废处理行业整体态势 中国危废处理行业整体态势 中国危废处理行业整体态势 中国危废处理行业整体态势 中国危废处理行业整体态势 中国危废处理行业整体态势 ................................ ................................ ...... 2
一、危废处理行业背景 ................................ ................................ ................................ ............ 2
二、危废处理行业规模 ................................ ................................ ................................ ............ 4
三、危废处理行业格局 ................................ ................................ ................................ ............ 5
中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 中国危废处理各细分市场状况 ................................ ................................ . 8
一、危废处理细分 市场划................................ ................................ ................................ ... 8
二、危废集中化处置市场 ................................ ................................ ................................ ....... 8
三、危废资源化利用市场 ................................ ................................ ................................ ..... 10
四、医废处置市场 ................................ ................................ ................................ ................... 11
中国危废处理企业发展望 中国危废处理企业发展望 中国危废处理企业发展望 中国危废处理企业发展望 中国危废处理企业发展望 中国危废处理企业发展望 中国危废处理企业发展望 中国危废处理企业发展望 中国危废处理企业发展望 中国危废处理企业发展望 中国危废处理企业发展望 中国危废处理企业发展望 ................................ ................................ .... 14
一、行业大前景 ................................ ................................ ................................ ........................ 14
二、竞争新格局 ................................ ................................ ................................ ........................ 15
三、整合与创新 ................................ ................................ ................................ ........................ 17
结语 ................................ ................................ ................................ ............. 18
关于远卓 关于远卓 关于远卓 关于远卓 ................................ ................................ ................................ ..... 19
关于作者 关于作者 关于作者 关于作者 ................................ ................................ ................................ ..... 20
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电话:86-10-62800298/62800269
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前言
中国庞大的危险废弃物产生量造成处理市场需求缺口巨。 中国庞大的危险废弃物产生量造成处理市场需求缺口巨。 2016 2016 年危险废弃物产生量达 年危险废弃物产生量达 年危险废弃物产生量达 4,450 4,450 万吨 ,实际 处理量 处理量 仅 3,730 3,730 万吨 。 鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可能更低。 鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可能更低。 鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可能更低。 鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可能更低。 鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可能更低。 鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可能更低。 鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可能更低。 鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可能更低。
目前 中国危险废弃物 中国危险废弃物 处理率 相对偏低, 相对偏低, 原因主要有三点: 原因主要有三点:
首先,危险废弃物来源及属性 首先,危险废弃物来源及属性 首先,危险废弃物来源及属性 首先,危险废弃物来源及属性 复杂,处理成本高 复杂,处理成本高 ;
其次, 其次, 危险废弃物 危险废弃物 处理技术门槛 处理技术门槛 处理技术门槛 相对较 高,非具备一定实力的企 高,非具备一定实力的企 高,非具备一定实力的企 高,非具备一定实力的企 高,非具备一定实力的企 业不能进入 业不能进入 ;
最后,政策规范仍需更加完善民众环保意识提高有助公监管。 最后,政策规范仍需更加完善民众环保意识提高有助公监管。 最后,政策规范仍需更加完善民众环保意识提高有助公监管。 最后,政策规范仍需更加完善民众环保意识提高有助公监管。 最后,政策规范仍需更加完善民众环保意识提高有助公监管。 最后,政策规范仍需更加完善民众环保意识提高有助公监管。 最后,政策规范仍需更加完善民众环保意识提高有助公监管。 最后,政策规范仍需更加完善民众环保意识提高有助公监管。 最后,政策规范仍需更加完善民众环保意识提高有助公监管。
随着 2016 年新版危险废弃物 年新版危险废弃物 名录的出台,以及“十三五”期间 名录的出台,以及“十三五”期间 名录的出台,以及“十三五”期间 名录的出台,以及“十三五”期间 名录的出台,以及“十三五”期间 大力发展环保产业, 大力发展环保产业, 大力发展环保产业, 大力发展环保产业, 大力发展环保产业, 大力发展环保产业, 大力发展环保产业, 大力发展环保产业, 大力发展环保产业, 危险废弃物处理 危险废弃物处理 危险废弃物处理 危险废弃物处理 危险废弃物处理 危险废弃物处理 危险废弃物处理 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 行业有望迎来更大的发展机遇 , 危废处理企业 危废处理企业 危废处理企业 未来前景一定是十分光明的。 未来前景一定是十分光明的。 未来前景一定是十分光明的。 未来前景一定是十分光明的。
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中国危废处理 行业整体 态势
一、危废处理行业背景
(一) (一) (一) 危险废弃物 危险废弃物 危险废弃物 危险废弃物 危险废弃物 处理需求 处理需求 处理需求 处理需求 激增
中国庞大的危险废 物产生量及其造成殷切处理需求为中国庞大的危险废 物产生量及其造成殷切处理需求为物行业的主要推动力。 物行业的主要推动力。 物行业的主要推动力。 物行业的主要推动力。 2016 年,中国的危险废物产生量达 年,中国的危险废物产生量达 年,中国的危险废物产生量达 年,中国的危险废物产生量达 年,中国的危险废物产生量达 4,450 万 吨,并预期会按复合年增长率 吨,并预期会按复合年增长率 吨,并预期会按复合年增长率 吨,并预期会按复合年增长率 10.5% 10.5%由 2017 年的 4,990 4,990 4,990万吨增加至 万吨增加至 万吨增加至 2021 年的 7,440 7,440 万吨。 万吨。
图 1
中国危险废弃物产生量 中国危险废弃物产生量 中国危险废弃物产生量 中国危险废弃物产生量 中国危险废弃物产生量 中国危险废弃物产生量 中国危险废弃物产生量 中国危险废弃物产生量 中国危险废弃物产生量
单位: 单位: 百万吨 百万吨
资料来源: 资料来源: 资料来源: Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan ,远卓分析 ,远卓分析 ,远卓分析
由于环境保护成为日益紧迫的公众健康问题, 由于环境保护成为日益紧迫的公众健康问题, 由于环境保护成为日益紧迫的公众健康问题, 由于环境保护成为日益紧迫的公众健康问题, 由于环境保护成为日益紧迫的公众健康问题, 由于环境保护成为日益紧迫的公众健康问题, 由于环境保护成为日益紧迫的公众健康问题, 中国将实施更严格 中国将实施更严格 中国将实施更严格 的法规监管及更高环境保护标准,预期此举增加 的法规监管及更高环境保护标准,预期此举增加 的法规监管及更高环境保护标准,预期此举增加 的法规监管及更高环境保护标准,预期此举增加 的法规监管及更高环境保护标准,预期此举增加 的法规监管及更高环境保护标准,预期此举增加 的法规监管及更高环境保护标准,预期此举增加 的法规监管及更高环境保护标准,预期此举增加 的法规监管及更高环境保护标准,预期此举增加 危险废物处理服务 危险废物处理服务 危险废物处理服务
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的需求。除新产生废物处理外,亦可能来自过往而尚 的需求。除新产生废物处理外,亦可能来自过往而尚 的需求。除新产生废物处理外,亦可能来自过往而尚 的需求。除新产生废物处理外,亦可能来自过往而尚 的需求。除新产生废物处理外,亦可能来自过往而尚 的需求。除新产生废物处理外,亦可能来自过往而尚 的需求。除新产生废物处理外,亦可能来自过往而尚 的需求。除新产生废物处理外,亦可能来自过往而尚 的需求。除新产生废物处理外,亦可能来自过往而尚 的需求。除新产生废物处理外,亦可能来自过往而尚 未处理或置的危险废物。 未处理或置的危险废物。 未处理或置的危险废物。 未处理或置的危险废物。
(二) 危险废弃物处理政策 危险废弃物处理政策 危险废弃物处理政策 危险废弃物处理政策 危险废弃物处理政策 危险废弃物处理政策 危险废弃物处理政策 危险废弃物处理政策 危险废弃物处理政策 要求趋严 要求趋严 要求趋严 要求趋严
近年来危险废弃物处理政策趋于全面化、细致,惩力度加大。 近年来危险废弃物处理政策趋于全面化、细致,惩力度加大。 近年来危险废弃物处理政策趋于全面化、细致,惩力度加大。 近年来危险废弃物处理政策趋于全面化、细致,惩力度加大。 近年来危险废弃物处理政策趋于全面化、细致,惩力度加大。 近年来危险废弃物处理政策趋于全面化、细致,惩力度加大。 近年来危险废弃物处理政策趋于全面化、细致,惩力度加大。 近年来危险废弃物处理政策趋于全面化、细致,惩力度加大。 自 1996 年我国第一部《固体废物污染环境防治法》出台,危正式 年我国第一部《固体废物污染环境防治法》出台,危正式 年我国第一部《固体废物污染环境防治法》出台,危正式 年我国第一部《固体废物污染环境防治法》出台,危正式 年我国第一部《固体废物污染环境防治法》出台,危正式 年我国第一部《固体废物污染环境防治法》出台,危正式 年我国第一部《固体废物污染环境防治法》出台,危正式 年我国第一部《固体废物污染环境防治法》出台,危正式 被纳入固废的一种实行监管。 被纳入固废的一种实行监管。 被纳入固废的一种实行监管。 被纳入固废的一种实行监管。 1998 年,国 家发改委印了第一版《年,国 家发改委印了第一版《年,国 家发改委印了第一版《年,国 家发改委印了第一版《年,国 家发改委印了第一版《年,国 家发改委印了第一版《家危险废物名录》,对大小类别进行了细致的划分 家危险废物名录》,对大小类别进行了细致的划分 家危险废物名录》,对大小类别进行了细致的划分 家危险废物名录》,对大小类别进行了细致的划分 家危险废物名录》,对大小类别进行了细致的划分 家危险废物名录》,对大小类别进行了细致的划分 家危险废物名录》,对大小类别进行了细致的划分 家危险废物名录》,对大小类别进行了细致的划分 家危险废物名录》,对大小类别进行了细致的划分 家危险废物名录》,对大小类别进行了细致的划分 家危险废物名录》,对大小类别进行了细致的划分 。同时 。同时 国 家频出台危废相关政策,加强对处理的监管。 家频出台危废相关政策,加强对处理的监管。 家频出台危废相关政策,加强对处理的监管。 家频出台危废相关政策,加强对处理的监管。 家频出台危废相关政策,加强对处理的监管。 家频出台危废相关政策,加强对处理的监管。 家频出台危废相关政策,加强对处理的监管。 家频出台危废相关政策,加强对处理的监管。 2016 年最新颁布 年最新颁布 年最新颁布 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 的《国家危险废物名录》对于识别更加清晰,处理有据 可循。 可循。
图 2
中国 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策 近年来危险废弃物处理相关法规政策
资料来源: 资料来源: 资料来源: 环保部,各委网站 环保部,各委网站 环保部,各委网站 环保部,各委网站 ,远卓分析 ,远卓分析
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二、危废处理行业规模
(一) (一) (一) 危险废弃物处理率稳步提升 危险废弃物处理率稳步提升 危险废弃物处理率稳步提升 危险废弃物处理率稳步提升 危险废弃物处理率稳步提升 危险废弃物处理率稳步提升 危险废弃物处理率稳步提升 危险废弃物处理率稳步提升 危险废弃物处理率稳步提升 危险废弃物处理率稳步提升 危险废弃物处理率稳步提升 危险废弃物处理率稳步提升
中国的危险废物处理量低于产生, 2016 年的处理量达 3,730 3,730 万吨。尽管处理量有所提升, 万吨。尽管处理量有所提升, 万吨。尽管处理量有所提升, 万吨。尽管处理量有所提升, 万吨。尽管处理量有所提升, 2016 年处理率 处理率 为 83.7% 83.7% ,显示处理能力 ,显示处理能力 ,显示处理能力 ,显示处理能力 整体供应短缺。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可 整体供应短缺。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可 整体供应短缺。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可 整体供应短缺。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可 整体供应短缺。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可 整体供应短缺。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可 整体供应短缺。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可 整体供应短缺。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可 整体供应短缺。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可 整体供应短缺。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合理率可 能更低。 能更低。
鉴于 处理需求的快速增长,且相关监管政策逐步到位预计中 处理需求的快速增长,且相关监管政策逐步到位预计中 处理需求的快速增长,且相关监管政策逐步到位预计中 处理需求的快速增长,且相关监管政策逐步到位预计中 处理需求的快速增长,且相关监管政策逐步到位预计中 处理需求的快速增长,且相关监管政策逐步到位预计中 处理需求的快速增长,且相关监管政策逐步到位预计中 处理需求的快速增长,且相关监管政策逐步到位预计中 处理需求的快速增长,且相关监管政策逐步到位预计中 国危险废弃物处理率有望稳步提升。 国危险废弃物处理率有望稳步提升。 国危险废弃物处理率有望稳步提升。 国危险废弃物处理率有望稳步提升。 国危险废弃物处理率有望稳步提升。
图 3
中国危险废弃物处理量及率 中国危险废弃物处理量及率 中国危险废弃物处理量及率 中国危险废弃物处理量及率 中国危险废弃物处理量及率 中国危险废弃物处理量及率 中国危险废弃物处理量及率 中国危险废弃物处理量及率 中国危险废弃物处理量及率 中国危险废弃物处理量及率 中国危险废弃物处理量及率 中国危险废弃物处理量及率
单位: 单位: 百万吨 百万吨
资料来源: 资料来源: 资料来源: Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan ,远卓分析 ,远卓分析 ,远卓分析
(二) 危险废弃物处理 危险废弃物处理 危险废弃物处理 危险废弃物处理 危险废弃物处理 危险废弃物处理 危险废弃物处理 市场潜在空间大 市场潜在空间大 市场潜在空间大 市场潜在空间大 市场潜在空间大 市场潜在空间大 市场潜在空间大
由于危废处理难度较大,价格基本维持在一个相对高 由于危废处理难度较大,价格基本维持在一个相对高 由于危废处理难度较大,价格基本维持在一个相对高 由于危废处理难度较大,价格基本维持在一个相对高 由于危废处理难度较大,价格基本维持在一个相对高 由于危废处理难度较大,价格基本维持在一个相对高 由于危废处理难度较大,价格基本维持在一个相对高 由于危废处理难度较大,价格基本维持在一个相对高 由于危废处理难度较大,价格基本维持在一个相对高
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的水平。从各地危废处理定价来看,填埋格一般在2000 -4000 元/吨,焚烧处理的价格一般在 吨,焚烧处理的价格一般在 吨,焚烧处理的价格一般在 吨,焚烧处理的价格一般在 吨,焚烧处理的价格一般在 2000 -5000 元/吨,各地价 吨,各地价 格差异较大,主要是受危废产量与处理缺口小影响。 格差异较大,主要是受危废产量与处理缺口小影响。 格差异较大,主要是受危废产量与处理缺口小影响。 格差异较大,主要是受危废产量与处理缺口小影响。 格差异较大,主要是受危废产量与处理缺口小影响。 格差异较大,主要是受危废产量与处理缺口小影响。 格差异较大,主要是受危废产量与处理缺口小影响。
图 4
中国 各省市 危险废 弃物处理价格 弃物处理价格 弃物处理价格 弃物处理价格 弃物处理价格
单位: 单位: 元/公斤
资料来源: 资料来源: 资料来源: 环保部 环保部 ,远卓分析 ,远卓分析 ,远卓分析
基于危险废弃物产生量 基于危险废弃物产生量 基于危险废弃物产生量 基于危险废弃物产生量 及平均处理价格 及平均处理价格 ,当前危废处理市场规模 当前危废处理市场规模 当前危废处理市场规模 当前危废处理市场规模 约在 800 -1600 1600 亿元左右。 亿元左右。 考虑 未来三年 未来三年 危废 产生量的 产生量的 快速 增长,预 增长,预 计危险废弃物 危险废弃物 处理 年度 市场空间将达到 市场空间将达到 2000 亿元 。
三、危废处理行业格局
(一) (一) (一) 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡
中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,位于华东地区 中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,位于华东地区 中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,位于华东地区 中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,位于华东地区 中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,位于华东地区 中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,位于华东地区 中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,位于华东地区 中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,位于华东地区 中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,位于华东地区 中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,位于华东地区 及中国西北地区的 工业化占危险废物产生量及中国西北地区的 工业化占危险废物产生量及中国西北地区的 工业化占危险废物产生量及中国西北地区的 工业化占危险废物产生量及中国西北地区的 工业化占危险废物产生量及中国西北地区的 工业化占危险废物产生量及中国西北地区的 工业化占危险废物产生量一大部份。经济发 一大部份。经济发 一大部份。经济发 一大部份。经济发 达地区如华东及南占危险废物处理能力的一大部份 达地区如华东及南占危险废物处理能力的一大部份 达地区如华东及南占危险废物处理能力的一大部份 达地区如华东及南占危险废物处理能力的一大部份 达地区如华东及南占危险废物处理能力的一大部份 达地区如华东及南占危险废物处理能力的一大部份 达地区如华东及南占危险废物处理能力的一大部份 。大 部分污染。大 部分污染。大 部分污染。大 部分污染省的就地处理能力严重不足,很多危废需要运输到外。 省的就地处理能力严重不足,很多危废需要运输到外。 省的就地处理能力严重不足,很多危废需要运输到外。 省的就地处理能力严重不足,很多危废需要运输到外。 省的就地处理能力严重不足,很多危废需要运输到外。 省的就地处理能力严重不足,很多危废需要运输到外。 省的就地处理能力严重不足,很多危废需要运输到外。 省的就地处理能力严重不足,很多危废需要运输到外。 跨地区 跨地区 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 转移处置危险废物理论上虽可行,但流程复杂审批周期长如果跨 省转移,需要出地和接 收各级环保部门审批同意从到省转移,需要出地和接 收各级环保部门审批同意从到省转移,需要出地和接 收各级环保部门审批同意从到省转移,需要出地和接 收各级环保部门审批同意从到省转移,需要出地和接 收各级环保部门审批同意从到省转移,需要出地和接 收各级环保部门审批同意从到省转移,需要出地和接 收各级环保部门审批同意从到省转移,需要出地和接 收各级环保部门审批同意从到省转移,需要出地和接 收各级环保部门审批同意从到省转移,需要出地和接 收各级环保部门审批同意从到省转移,需要出地和接收各级环保部门审批同意从到
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受地需要经历县、市省等 受地需要经历县、市省等 受地需要经历县、市省等 受地需要经历县、市省等 受地需要经历县、市省等 6个层级的审批,一般历时长达半年之久。 个层级的审批,一般历时长达半年之久。 个层级的审批,一般历时长达半年之久。 个层级的审批,一般历时长达半年之久。 个层级的审批,一般历时长达半年之久。 个层级的审批,一般历时长达半年之久。 个层级的审批,一般历时长达半年之久。 此外一般省份都不愿意接收地危险废物转移进入本行处置,这 此外一般省份都不愿意接收地危险废物转移进入本行处置,这 此外一般省份都不愿意接收地危险废物转移进入本行处置,这 此外一般省份都不愿意接收地危险废物转移进入本行处置,这 此外一般省份都不愿意接收地危险废物转移进入本行处置,这 此外一般省份都不愿意接收地危险废物转移进入本行处置,这 此外一般省份都不愿意接收地危险废物转移进入本行处置,这 此外一般省份都不愿意接收地危险废物转移进入本行处置,这 此外一般省份都不愿意接收地危险废物转移进入本行处置,这 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 就使缺乏危险废物处理设施的地区具备行业增长机 会。
图 5
中国 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模( 201520152015 )
单位: 单位: 万吨
注:此处实际经营规模不包含产生单位自行利用置的数量 注:此处实际经营规模不包含产生单位自行利用置的数量 注:此处实际经营规模不包含产生单位自行利用置的数量 注:此处实际经营规模不包含产生单位自行利用置的数量 注:此处实际经营规模不包含产生单位自行利用置的数量 注:此处实际经营规模不包含产生单位自行利用置的数量 注:此处实际经营规模不包含产生单位自行利用置的数量 注:此处实际经营规模不包含产生单位自行利用置的数量 注:此处实际经营规模不包含产生单位自行利用置的数量 注:此处实际经营规模不包含产生单位自行利用置的数量 注:此处实际经营规模不包含产生单位自行利用置的数量
资料来源: 资料来源: 资料来源: 环保部 环保部 ,远卓分析 ,远卓分析 ,远卓分析
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(二) (二) (二) 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限 危险废弃物处理成熟企业数量有限
截止 2015 年,中国 各省(区、市)颁发的危险废 物含医疗各省(区、市)颁发的危险废 物含医疗各省(区、市)颁发的危险废 物含医疗各省(区、市)颁发的危险废 物含医疗各省(区、市)颁发的危险废 物含医疗各省(区、市)颁发的危险废 物含医疗物)经营许可证共 物)经营许可证共 物)经营许可证共 物)经营许可证共 2034 份。
但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 但从日处理量和种类来看,绝大部分企业小于 50 吨,可处理的危废种类也小于 吨,可处理的危废种类也小于 吨,可处理的危废种类也小于 吨,可处理的危废种类也小于 吨,可处理的危废种类也小于 5种,市场中成熟的规模化企业数量有 种,市场中成熟的规模化企业数量有 种,市场中成熟的规模化企业数量有 种,市场中成熟的规模化企业数量有 种,市场中成熟的规模化企业数量有 种,市场中成熟的规模化企业数量有 限。
图 6
中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计 中国危险废弃物处理企业分类统计
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中国 危废处理各细分市场状况
一、危废处理细分市场划分
危废处理行业可从 危废处理行业可从 危废处理行业可从 处理方式 处理方式 、处理类别 处理类别 及处理环节 处理环节 划分为 三类细 分市场 分市场 ,各个细分市场发展略有差异 ,各个细分市场发展略有差异 ,各个细分市场发展略有差异 ,各个细分市场发展略有差异 :
• 危废集中化处置市场 危废集中化处置市场 危废集中化处置市场 危废集中化处置市场 危废集中化处置市场 危废集中化处置市场 危废集中化处置市场 危废集中化处置市场 危废集中化处置市场 :主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险 废弃物集中化处置市场 废弃物集中化处置市场 废弃物集中化处置市场 废弃物集中化处置市场
• 危废资源化利用市场 危废资源化利用市场 危废资源化利用市场 危废资源化利用市场 危废资源化利用市场 危废资源化利用市场 危废资源化利用市场 危废资源化利用市场 危废资源化利用市场 :主要通过 主要通过 主要通过 主要通过 资源化利用 资源化利用 资源化利用 资源化利用 资源化利用 方式进行危险废 方式进行危险废 方式进行危险废 方式进行危险废 方式进行危险废 方式进行危险废 方式进行危险废 弃物处置市场 弃物处置市场 弃物处置市场
• 医废处置市场: 医废处置市场: 医废处置市场: 医废处置市场: 医废处置市场: 医废处置市场: 医废处置市场: 主要 针对医疗废弃物进行 针对医疗废弃物进行 针对医疗废弃物进行 针对医疗废弃物进行 针对医疗废弃物进行 针对医疗废弃物进行 针对医疗废弃物进行 针对医疗废弃物进行 针对医疗废弃物进行 集中化处置或协同 集中化处置或协同 集中化处置或协同 集中化处置或协同 集中化处置或协同 集中化处置或协同 集中化处置或协同 集中化处置或协同 处置市场 处置市场
二、危废集中化处置市场
(一) (一) (一) 市场发展现状 市场发展现状 市场发展现状 市场发展现状 市场发展现状 市场发展现状 及趋势
截止 2016 年,中国危险废物处理设施的每置能力(不包括 年,中国危险废物处理设施的每置能力(不包括 年,中国危险废物处理设施的每置能力(不包括 年,中国危险废物处理设施的每置能力(不包括 年,中国危险废物处理设施的每置能力(不包括 年,中国危险废物处理设施的每置能力(不包括 年,中国危险废物处理设施的每置能力(不包括 资源利用的处理能力)达 资源利用的处理能力)达 资源利用的处理能力)达 资源利用的处理能力)达 2,360 2,360万吨。
但由于处置能力急速提升,众多理设施亦面临低利用率的问题 由于处置能力急速提升,众多理设施亦面临低利用率的问题 由于处置能力急速提升,众多理设施亦面临低利用率的问题 由于处置能力急速提升,众多理设施亦面临低利用率的问题 由于处置能力急速提升,众多理设施亦面临低利用率的问题 由于处置能力急速提升,众多理设施亦面临低利用率的问题 由于处置能力急速提升,众多理设施亦面临低利用率的问题 由于处置能力急速提升,众多理设施亦面临低利用率的问题 由于处置能力急速提升,众多理设施亦面临低利用率的问题 , 当前处理设施的利用率仅在 当前处理设施的利用率仅在 当前处理设施的利用率仅在 当前处理设施的利用率仅在 当前处理设施的利用率仅在 60% 左右 。
预计未来几年危废集中化 处置设施的投资建仍将保持较大力 处置设施的投资建仍将保持较大力 度,但增速将略有下滑处理能力扩容到 度,但增速将略有下滑处理能力扩容到 度,但增速将略有下滑处理能力扩容到 度,但增速将略有下滑处理能力扩容到 度,但增速将略有下滑处理能力扩容到 度,但增速将略有下滑处理能力扩容到 4000 万吨 /年左右。 年左右。
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图 7
中国危险废弃物 中国危险废弃物 中国危险废弃物 中国危险废弃物 中国危险废弃物 中国危险废弃物 集中化处置设施的理能力 集中化处置设施的理能力 集中化处置设施的理能力 集中化处置设施的理能力 集中化处置设施的理能力 集中化处置设施的理能力 集中化处置设施的理能力 集中化处置设施的理能力 集中化处置设施的理能力 集中化处置设施的理能力
单位: 单位: 百万吨 百万吨 /年
资料来源: 资料来源: 资料来源: Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan Frost & Sullivan ,远卓分析 ,远卓分析 ,远卓分析
目前危废集中化处置市场的盈利性差异较大,产能用率高企 目前危废集中化处置市场的盈利性差异较大,产能用率高企 目前危废集中化处置市场的盈利性差异较大,产能用率高企 目前危废集中化处置市场的盈利性差异较大,产能用率高企 目前危废集中